Last Updated on दिसम्बर 12, 2024 10:38, पूर्वाह्न by Pawan
Fortis Healthcare: ₹860 प्रति शेयर टारगेट
एक्सिस सिक्योरिटीज ने फोर्टिस हेल्थकेयर पर खरीदरी की सलाह दी है। टारगेट प्राइस ₹860 प्रति शेयर रखा है। 11 दिसंबर 2024 को शेयर 714 पर बंद हुआ था। इस तरह स्टॉक मौजूदा भाव से 20 फीसदी का अपसाइड दिखा सकता है। फोर्टिस ने कार्डियक सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और रोबोटिक सर्जरी जैसे जटिल इलाज में अपनी पहचान बनाई है। यह भारत में सबसे बड़ी ऑन्कोलॉजी सेवाएं देता है और FY27 तक इस क्षेत्र से ₹1,600 करोड़ की कमाई का अनुमान है।
कार्डियक हेल्थकेयर से इसकी आय FY24 के ₹1,010 करोड़ से बढ़कर FY27 तक ₹1,300-1,400 करोड़ हो सकती है। फोर्टिस 2,000 नए बेड जोड़कर अपनी क्षमता 45% तक बढ़ा रहा है, जिससे FY27 तक इसका ऑक्यूपेंसी रेट 68% और प्रति बेड कमाई (ARPOB) ₹70,000 हो सकती है। इसकी डायग्नोस्टिक ब्रांच ‘एगिलस’ कंपनी की कुल आय का 20% योगदान देती है और FY26 तक इसकी मार्जिन 20% तक पहुंचने की उम्मीद है।
IHH मैनेजमेंट के तहत, फोर्टिस ने अपने मुनाफे में बड़ा सुधार किया है और FY24 के ₹645 करोड़ से बढ़कर FY27 तक ₹1,421 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। लागत में कटौती, रणनीतिक निवेश और हेल्थ इंश्योरेंस की बढ़ती पहुंच के कारण फोर्टिस निवेशकों के लिए एक बेहतर विकल्प बन गया है।
Max Healthcare: ₹1,315 प्रति शेयर टारगेट
एक्सिस सिक्योरिटीज ने मैक्स हेल्थकेयर लिमिटेड पर कवरेज शुरू करते हुए इसे ‘बाय’ रेटिंग दी है और ₹1,315 प्रति शेयर का टारगेट प्राइस तय किया है। 11 दिसंबर को शेयर का भाव 1135 रुपये था। इस तरह मौजूदा भाव से शेयर आगे 16% रिटर्न दे सकता है। मैक्स हेल्थकेयर दिल्ली-एनसीआर और मुंबई क्षेत्रों में 2,900 से अधिक बेड के साथ मार्केट लीडर है और ऑन्कोलॉजी सेवाओं में इसकी मजबूत पकड़ है। कंपनी अगले तीन सालों में ब्राउनफील्ड एक्सपैंशन के जरिए 3,000 नए बेड जोड़ने की योजना बना रही है।
कंपनी के बेहतर ऑपरेशनल प्रदर्शन से EBITDA में बड़ी बढ़त हुई है और मार्जिन अब 26.5% तक पहुंच गया है। कंपनी के पास मजबूत कैश फ्लो और विस्तार की अच्छी योजनाएं हैं, जो इसे मुनाफे और बढ़त के लिए मजबूत स्थिति में रखती हैं। ब्रोकरेज ने कहा, हमें उम्मीद है कि FY25 में कंपनी का रेवेन्यू और EBITDA क्रमशः 30% और 31% की दर से बढ़ेगा, जबकि FY26 में यह ग्रोथ क्रमशः 23% और 24% हो सकती है।
Healthcare Global: ₹575 प्रति शेयर टारगेट
एक्सिस सिक्योरिटीज हेल्थकेयर ग्लोबल एंटरप्राइज (HCG) पर BUY रेटिंग दी है। प्रति शेयर टारगेट प्राइस ₹575 तय किया है। 11 दिसंबर 2024 को स्टॉक 504.30 रुपये पर सेटल हुआ था। इस तरह मौजूदा भाव से स्टॉक 14% का अपसाइड दिखा सकता है। HCG भारत के प्रमुख कैंसर केयर प्रोवाइडर्स में से एक है, जो 21 एडवांस ट्रीटमेंट सेंटर्स चलाता है।
इसका ट्यूमर बोर्ड हर केस की जांच करता है और सही इलाज की योजना बनाता है, जिससे डॉक्टरों को भरोसेमंद सेकंड ओपिनियन मिलता है। HCG की टीम साक्ष्यों पर आधारित इलाज की योजना बनाती है, जिससे इलाज के सफल होने की संभावना बढ़ती है।
हाल ही में HCG ने विशाखापत्तनम में MG हॉस्पिटल का अधिग्रहण किया, जिसमें 196 बिस्तर और 35% मार्जिन है। साथ ही, अहमदाबाद में 200 बिस्तरों वाला नया सेंटर और बेंगलुरु में 125 बिस्तरों का विस्तार कंपनी की क्षमता को बढ़ा रहा है। डिजिटल चैनलों से राजस्व 14% तक पहुंच गया है, और अगले 3-5 सालों में इसे 25% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। कंपनी की मजबूत योजनाएं, डिजिटल ग्रोथ और विस्तार इसे भविष्य में मुनाफे बड़े मुनाफे की तरफ ले जाएंगे।
साथ ही FY24-27 के दौरान कंपनी के राजस्व में 16% और शुद्ध लाभ में 73% की सालाना वृद्धि की उम्मीद है। साथ ही, RoIC भी 11% से बढ़कर FY27 तक 20% होने का अनुमान है।
